Offshore Norge – Klima og miljørapport 2023

Krig og energikrise har preget 2022. Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 markerer et skifte i internasjonal sikkerhetspolitikk. Russisk eksport av rørgass gjennom Nord Stream 1 og Yamal ble i 2022 helt stengt, og eksporten via Ukraina kraftig redusert. Dette har ført til historisk høye priser på naturgass i det Europeiske markedet. Utviklingen har også hatt konsekvenser for det globale LNG-markedet ettersom det meste av den russiske rørgassen har blitt erstattet ved økt import av flytende naturgass. Det er i tiden fremover avgjørende at Norge opprettholder sine leveranser av naturgass til Europa på et stabilt høyt nivå.

De midlertidige endringene i petroleumsskatteregimet, innført sommeren 2020, har virket etter hensikten og aktivitetsnivået på norsk sokkel er stabilt. Det ble totalt levert utbyggingsplaner for 18 nye utbygginger og 13 planer for videreutvikling av felt i produksjon under de midlertidige endringene. Nye beregninger foretatt av Menon Economics på oppdrag for Olje- og energidepartementet viser at prosjektene vedtatt under de midlertidige endringene vil gi investeringer på 440 milliarder kroner. Investeringene er beregnet å gi grunnlag for et arbeidskraftbehov på om lag 158 000 årsverk i perioden 2020 til 2029.

Relativt lave nivåer på nye olje- og gassinvesteringer globalt de siste årene, økonomisk gjeninnhenting etter pandemien kombinert med flaskehalser i internasjonale verdikjeder, samt krig og energikrise har ført til økte kostander og inflasjonspress i flere land. Dette er effekter som også gjør seg gjeldende for selskapene på norsk sokkel og medfører at aktivitetsnivået stadig vurderes og tilpasses de rådende forholdene.

Utviklingen i oljeproduksjon og etterspørsel globalt

I 2022 ble det produsert 97,8 millioner Sm³ olje på norsk sokkel, som vist i Figur 1. Det er en liten nedgang sammenlignet med nivået i 2021. Nedgangen må sees i sammenheng med forsinkelse i produksjonen fra nyere felt og et fokus på økt gassproduksjon som følge av energisituasjonen i Europa.

Den globale oljeetterspørselen i 2022 var på om lag 99,8 millioner fat per dag ifølge IEA. I 2023 forventes en vekst i global oljeetterspørsel på 2,2 millioner fat per dag til 102 millioner fat per dag. Veksten er hovedsakelig drevet av økt etterspørsel i Kina som følge av gjenåpningen av økonomien etter pandemien. Den globale oljeetterspørselen er nå høyere enn før pandemien.

Figur 1: Historisk petroleumsproduksjon på norsk sokkel

Utviklingen i gassproduksjon og etterspørsel i Europa

I 2022 ble det solgt og levert 124 milliarder Sm³ naturgass (bcm). Det er en økning på 8 prosent sammenlignet med nivået i 2021. Etterspørselen etter naturgass fra norsk sokkel i Europa har vært høy som følge av bortfallet av russisk rørgass og et ønske om å gjøre seg energiuavhengig av Russland. Norge er nå Europas største enkeltleverandør av gass.

Ifølge IEA falt gassetterspørselen i OECD Europa med 13 prosent (over 70 bcm) i 2022. Svært høye priser med påfølgende lavere etterspørsel i kraftsektoren og industrisegmentet, midlertidige krisetiltak samt mildt vintervær bidro til nedgangen. IEA forventer en videre nedgang i etterspørselen på om lag 5 prosent i 2023, men utviklingen er usikker.

Leteaktivitet, TFO 2022, TFO 2023

I 2022 ble det påbegynt 34 letebrønner (29 undersøkelsesbrønner og 5 avgrensningsbrønner), som vist i Figur 2. Det ble gjort til sammen 12 olje- og gassfunn som ga en brutto ressurstilvekst på 52 millioner Sm³ o.e. Det forventes å bli boret rundt 35 letebrønner i 2023.

Ved tildeling av forhåndsdefinerte områder (TFO) 2022 ble 25 selskaper tildelt andeler 47 nye utvinningstillatelser. De 47 utvinningstillatelsene fordeler seg på 29 i Nordsjøen, 16 i Norskehavet og 2 i Barentshavet

10. mai lyste Olje- og energidepartementet ut TFO 2023. TFO-arealene er siden TFO 2022 utvidet med 78 blokker i Barentshavet og 14 blokker i Nordsjøen.

Som følge av budsjettavtalen mellom SV og regjeringen vil det ikke gjennomføres en 26. konsesjonsrunde denne stortingsperioden.

Figur 2: Påbegynte letebrønner på norsk kontinentalsokkel (Kilde: OD).

Investeringer

Offshore Norge la frem en investeringsanalyse for norsk sokkel i desember 2022. Analysen gir anslag for investeringsnivået på sokkelen de neste fem årene. I 2023 forventes investeringer på 187,1 milliarder kroner. Det er en økning på om lag 6 prosent sammenlignet med investeringsnivået i 2022 målt i løpende priser.

Økningen sees i sammenheng med at det vil igangsettes en rekke prosjekter de kommende årene hvor en stor del av investeringene vil tas i perioden 2023-2026. Det anslåtte investeringsnivået de kommende årene er imidlertid høyere er hva som ble anslått for et år siden. Stramme markeder nasjonalt og internasjonalt, samt vedvarende forstyrrelser i internasjonale verdikjeder forsterket av krigen i Ukraina gir grunnlag for press i flere markeder. En svekket krone medfører også at anslagene oppgitt i norske kroner øker for de investeringene som foretas i utenlandsk valuta.